科创芯片ETF易方达(589130)上涨4.27%，行业龙头联手布局具身智能芯片

截至2026年6月15日 13:21，上证科创板芯片指数(000685)强势上涨4.66%，科创芯片ETF易方达(589130)上涨4.27%，盘中换手3.38%，成交1.29亿元。

消息面上，沐曦股份与在南京签订协议，合资成立曦选创智，布局具身智能芯片。专家称，当前机器人“大脑能力不足”，既缺算法、数据，更缺算力芯片。此次合作是“算力”与“身体”融合，但把“数据中心GPU架构裁剪到边缘”是极大挑战。

存储芯片行业正经历AI驱动的“超级周期”，摩根士丹利国际认为，DRAM已成为AI扩张的核心瓶颈，但市场对周期持续性的担忧被过度放大。当前盈利预测持续上修，叠加长期协议约束下的供给纪律，行业估值具备重估基础。若未来3-5年长期协议覆盖超70%供给，DRAM公司市盈率有望从当前约5倍提升至8-10倍。尽管2027年下半年新增产能释放可能带来价格回落，但更低的DRAM成本将刺激AI推理部署，创造新增需求，延长周期韧性。

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